לקבוצת הראל דרוש/ה מתכנ/ת פרישה

תכנון פיננסי מתקדם וליווי לקוחות פרימיום בהראל בגיל השלישי.

קיום פגישות עם לקוחות החברה לפי פילוח (התנהלות כעצמאי/ת).

ביצוע תכנון פיננסי מקיף וליווי לקוחות ביישום פתרונות לאורך זמן

יצירת מפה פיננסית ללקוח, שירות ושיווק ללקוחות פרטיים מהעשירון- מאיון העליון,המלצות ויישומן בפועל – ליווי וטיפול מתמשך.

ממשק מול לקוחות ומול התפעול בחברה (לא מול סוכנים)

המשרה ממוקמת ברמת גן, מתחם הבורסה. צמוד לרכבת סבידור מרכז ולרכבת הקלה.

רישיון פנסיוני- חובה ניסיון וידע בתכנון פרישה- חובה תואר ראשון – יתרון רישיון נהיגה ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק פנסיוני או ניהול תיקי לקוחות