יעדים סוכנות לביטוח

מה שמייחד את המשרד הוא לא רשימת המוצרים אלא המבנה שלו: תחת קורת גג אחת יושבות שתי חטיבות — ביטוח ופיננסים מצד אחד, ייעוץ משכנתאות וגיוס אשראי מצד שני. זה אומר שאותה משפחה או אותו עסק מקבלים תמונה אחת: גם מה מבוטח, גם מה ממומן, וגם איך שני הצדדים משפיעים זה על זה.